Enerjisa Enerji, 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, dü sene vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin tahvil ihracı ile gerçek bu sektörün üçüncü, canlılık enerjisi alanının ise en şişman tahvil ihracını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu ihraçla baş başa yatırımcılardan mevrut faziletli ilginin 800 milyon TL'sini karşılayan firmanın tedavüldeki mecmu tahvili 1,7 bilyon TL'ye ulaştı.
Konu kendince izah fail Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, “Şirket namına sektörde gerçekleştirdiğimiz güzel çalışmalara ortak yenisini ekleyerek, arzu derç sonucunda öngörülenin 4 sert ihraç boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçla baş başa yatırımcılardan mevrut ilginin 800 milyon TL'sini karşıladık. 15 Ekim'de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin ortak defa şimdi ispatlanmasından şişman sevinme duyuyoruz. İki sene vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, canlılık enerjisi alanının ise en şişman tahvil ihracına imza çarpmak bizi başkaca gururlandırıyor” dedi.
Gerçekleşen tahvil ihracının, erke sektöründe mali sürdürülebilirliğin kuvvetlenmesine ve bu sektörün yatırımcı düşüncesince cazibesinin artırılmasına ulama açısından da ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Moser, “Yatırımcıların merakı beklediğimizden aşırı şimdi yüksekti. Bu senenin başındaki 400 milyon TL TLREF'e endeksli tahvilimizin ardından, dakika elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların şirketimize ve canlılık sektörüne bulunan desteğini ve itimatını gösteriyor. Bu işlemi şimdi aşırı likiditenin artırılması ve Türkiye'nin kapital piyasalarının umumi gelişimine ulama namına görüyoruz. Tedavüldeki mecmu tahvilimizin 1,7 bilyon TL'ye kavuşması da bizim açımızdan şişman ehemmiyet taşıyor” biçiminde konuştu.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş şu şekilde konuştu: “Ak Yatırım namına bugüne derece hususi kol tahvil piyasasında kılavuz gemisi ve piyasaya bedel katan nice öge imza attık. Türkiye'nin canlılık dağıtma ve dağınık satı sektöründe şef konumda bulunan Enerjisa ile 2017 yılı Mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye'deki ‘En büyük' gerçek kol tahvil ihracı sonrasında, gine 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye'deki ‘En levent boylu vadeli' hususi kol tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bugün ise dü sene vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin 800 milyon TL'lik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 sert büyüklüğünde ortak ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile gerçek sektörde üçüncü, canlılık enerjisi sektöründe ise en şişman tahvil ihracına vasıtalık etmenin muhik gururunu taşıyoruz. Şirket namına hususi kol tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek ayırt yapmaya bitmeme edeceğiz.”
